経理DX化できる業務範囲

経理DXの対象になるのは、経費精算、請求書受領、会計・記帳といった、日々くり返される定型業務です。なかでも紙とのやり取りが多い業務ほど、デジタル化の効果がはっきり出ます。

経費精算・請求書受領・会計の3領域

経費精算では、スマホで撮影した領収書をそのままデータ化し、交通系ICカードや法人カードの利用データ、会計ソフトとも連携できます。紙の証憑や小口現金のやり取りが減り、申請のミスや確認の手間も小さくなります。申請する側はスマホで完結し、承認する側もシステム上で内容を確認して承認できるため、出社しなくても処理が進みます。経理は差し戻しの往復から解放され、月末に申請が集中しても回しやすくなります。

請求書受領は、インボイス制度への対応で負担が増えた業務です。受け取った請求書をデータ化し、支払いや会計処理へつなげることで、確認と保存の手間を抑えられます。適格請求書かどうかの確認や、電子帳簿保存法に沿った保存も、デジタル化しておけば後から探し直す負担が小さくなります。紙とPDF、メール添付が入り混じった受け取り方を一本化できる点も、現場では大きな違いになります。

会計・記帳では、AI-OCRで読み取ったデータをもとに仕訳の下準備まで自動化でき、月次決算の早期化につながります。経費精算や請求書受領で集めたデータが会計へそのまま流れる状態をつくれば、同じ数字を二度入力する手間がなくなり、転記ミスも起きにくくなります。

どこから着手すべきか

どこから着手するか迷ったら、効果が出やすく、社内だけで完結する業務から始めるのが定石です。経費精算や支払業務は、取引先の都合に左右されにくく削減効果も見えやすいため、最初の一歩に向いています。

一方、紙の請求書や手形のように取引先の理解が必要な部分は、時間がかかります。まず社内の仕組みを整え、効果を実感してもらいながら対外的な業務へ広げる順番が、無理がありません。

TOKIUMは、経費精算と請求書受領のどちらもデータ化からまとめて支えられます。どの業務から着手すべきか迷うときの相談先としても使えます。

経理DXの進め方｜5ステップ

経理DXの進め方は、現状把握から始めて、ペーパーレス化、転記の自動化、システム連携、運用定着の5ステップで進めると失敗が少なくなります。いきなり全部を変えようとせず、順番に積み上げるのがコツです。

ステップ1：現状把握と業務の棚卸し

まず、どの業務にどれだけ時間がかかっているかを洗い出します。経済産業省のDXレポートでも、まず経営層がITシステムの現状と課題を把握することの重要性が指摘されており、ここを飛ばすと効果の薄い場所から手をつけて頓挫しがちです。経費精算、請求書の受け取り、支払い、月次決算といった業務ごとに、誰が何をどの順番でやっているか、紙が何回介在しているかを書き出すと、ボトルネックが見えてきます。

ステップ2：ペーパーレス化

入力から承認までをデータ化します。社内で完結し効果が見えやすい経費精算は、協力を得やすく、最初のペーパーレス化に向いています。手形や紙の請求書のように取引先の理解が必要な部分は時間がかかるため、まず社内で完結する範囲から着手すると進めやすくなります。ここで小さな成功体験をつくれると、次のステップへの社内の協力も得やすくなります。

ステップ3：転記の自動化（AI-OCR）

AI-OCRで紙やPDFの内容を読み取り、入力や転記の手作業をなくします。人の手が減るぶん、入力ミスも起きにくくなります。読み取り精度には差があるため、確認の仕組みをどう残すかもあわせて決めておくと、自動化したのに二重チェックで手間が増える、という事態を避けられます。

ステップ4：システム連携

給与や販売、購買など複数システムのデータを自動で連携させ、調整仕訳まで自動化します。属人化しやすい調整仕訳を仕組みに乗せることで、引き継ぎ漏れによるエラーを防ぎ、決算を実質的に自動化できます。決算はデータ連携に複数人が関わり、ひとつのエラーで全体が止まりやすい業務です。連携を自動化すると、経理は最終確認に集中でき、決算の早期化と在宅化が一気に進みます。

ステップ5：運用定着とPDCA

導入して終わりにせず、運用ルールと教育を整えて定着させます。使われ方を見ながら改善を続けることで、次に挙げるExcel戻りのような後戻りを防げます。新しく入った担当者でも迷わないマニュアルを用意し、運用が回り始めてから困りごとを拾って手順を直す。この地道な改善が、せっかく導入したツールを使い続けてもらうための分かれ目になります。

経理DXの導入事例

経理DXの効果は、実際の導入事例で見るとつかみやすくなります。ここでは、業種や規模の異なる3社が、紙の削減と工数の削減をどこまで実現したかを紹介します。

紙の経費精算をペーパーレス化し年間約600時間を削減｜株式会社ヤオコー

関東で多数の店舗を展開する株式会社ヤオコーでは、従業員約3万人が紙で経費精算を行っていました。申請の頻度は人によってばらつきが大きく、手入力や紙の回覧による入力ミスや承認の遅れが課題でした。スマホでの申請のしやすさと、使った件数に応じた料金体系が自社に合うと判断し、TOKIUM経費精算を導入しています。

導入により、年間約5万枚の領収書をペーパーレス化するとともに、経費処理にかかる作業時間を年間で約600時間削減しました。スマホから手軽に申請・承認できるようになり、承認遅れのリスクも軽くなっています。 出典：TOKIUM 導入事例（株式会社ヤオコー）（最終確認日：2026年6月23日）

領収証の集計・承認を見直し会社全体で月200時間以上を削減｜京急不動産株式会社

京急不動産株式会社では、申請者が領収証を糊づけして集計し、上長へ申請するまでに多くの時間がかかっていました。承認する側も、内容のチェックと押印に手を取られていました。TOKIUM経費精算で領収証のデータ化と申請・承認のオンライン化を進めた結果、紙のやり取りそのものを減らせています。

経費精算にかかっていた時間は約3日から半日に短縮され、会社全体で月200時間以上を削減しました。経理の残業体質の改善にもつながっています。 出典：TOKIUM 導入事例（京急不動産株式会社）（最終確認日：2026年6月23日）

毎月約2,000枚の領収書処理を出社せず完結｜株式会社栃木ブレックス

プロバスケットボールチームを運営する株式会社栃木ブレックスでは、毎月約2,000枚もの紙の領収書を処理しており、原本の管理が経理の負担になっていました。TOKIUM経費精算の導入でペーパーレス化を進め、申請する側も承認する側も出社せずに処理を完結できるようになっています。

毎月約2,000枚の紙の領収書をデータ化し、大量の原本を管理する手間がなくなりました。月次の経理処理にかかっていた時間も大きく短縮されています。 出典：TOKIUM 導入事例（株式会社栃木ブレックス）（最終確認日：2026年6月23日）

こうした事例の積み重ねもあり、経理AIエージェント「TOKIUM」のシリーズ累計導入社数は、2025年11月末時点で3,000社を突破しています。 出典：経理AIエージェントTOKIUM、累計導入社数が3,000社を突破（最終確認日：2026年6月23日）

3社に共通するのは、削減した時間そのものが目的ではない点です。生まれた時間を、申請者は本来の業務に、経理は確認や分析にあてられるようになっています。導入事例を見るときは、削減した数字だけでなく、その時間で何ができるようになったかまで合わせて読むと、自社に置き換えたときの効果をイメージしやすくなります。

経理DXならTOKIUM

経理DXのツールを選ぶなら、データ化の手間をどこまで任せられるかが分かれ目になります。TOKIUMは、領収書や請求書のデータ入力を利用者に代わって行う仕組みを備えています。

スマホで撮影した領収書は、AI-OCRに加えてオペレーターの目視確認を通すことで、入力精度99%以上でデータ化されます。原本は回収用の専用ボックスに投函するだけでよく、糊づけや保管は不要です。 出典：TOKIUM経費精算（公式）（最終確認日：2026年6月23日）

請求書受領についても、受け取った請求書のデータ化から支払いまでをまとめて任せられます。紙やメール、PDFといったばらばらの受け取り方を一本化でき、電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応しているため、法対応とDXを同時に進められます。経費精算と請求書受領を同じ仕組みでデータ化できると、支出に関する情報が一か所に集まり、会計へのつなぎ込みもスムーズになります。

料金は領収書や請求書の件数に応じて変わる仕組みのため、申請の頻度が人によって大きく異なる組織でも導入しやすいのが特徴です。年に数回しか経費精算をしない従業員が多い企業でも、使った分に応じた費用で運用できます。

代行入力まで含めてデータ化を任せられるぶん、経理の担当者は確認と判断に集中できます。自社の業務に合うかどうかや導入の進め方は、資料や個別の相談で具体的に確かめられます。

経理DXがうまくいかない理由とつまずき対策

経理DXがうまくいかない理由の多くは、ツールそのものではなく、進め方と現場の巻き込みにあります。よくあるつまずきは、個別自動化の罠、Excel戻り、そして現場の抵抗の3つです。

「ラクにならない」個別自動化の罠

「想像していたほど業務がラクにならなかった」という声は、経理DXでよく聞かれます。原因の多くは、ひとつの作業だけを単発で自動化して満足してしまうことです。前後の業務がつながっていないと、データの受け渡しで手作業が残り、全体の時間はあまり減りません。

防ぐには、作業単位ではなく業務の流れ全体で考えることが欠かせません。どこにデータの分断があるかを最初の現状把握で見つけておくと、効果の出る自動化を選べます。

Excel戻り・属人化の再発（運用ルールと教育）

ツールを入れても、いつのまにかExcelでの管理に逆戻りしてしまう。これは、運用ルールと教育が追いつかないときに起こります。使い方が一部の人にしか共有されないと、その人が抜けた途端に元のやり方へ戻り、属人化が再発します。

定着のカギは、マニュアルの整備と、新しいやり方を続ける仕組みづくりです。導入直後だけでなく、運用が回り始めてからの振り返りも決めておくと、後戻りを防げます。

現場・ベテランの抵抗とハンコ文化の乗り越え方

経理DXの最後の壁は、現場の抵抗とハンコ文化です。紙とハンコの運用に慣れたベテランほど、新しいやり方への切り替えに慎重になります。緊急事態宣言のころには多くの企業が紙の請求書受領やハンコ業務に苦労したと報告され、いまも紙を前提にした習慣は根強く残っています。

強引に進めると、かえって反発を招きます。なぜ変えるのかを共有し、効果が見えやすい業務から小さく始めて、現場に成功体験を持ってもらう。この順番が、結果としていちばん早く定着します。原本の回収まで任せられる仕組みを使えば、紙とハンコを前提にした運用からも無理なく移行できます。

まとめ｜ペーパーレス化から始める経理DX

経理DXは、業務の効率化にとどまらず、経理の働き方と役割を変える取り組みです。紙とExcel、属人化に縛られた状態から抜け出せれば、決算を在宅で完結させ、経営層がリアルタイムで数字を見られる状態に近づきます。

そして、場所に縛られずに働ける経理は、人材の確保という面でも強みになります。リモートで完結できる経理体制は、優秀な人材に選ばれる理由のひとつになりつつあります。日本のDXの遅れが指摘されるなか、経理から変革を起こす意味は小さくありません。まずは現状把握と、効果の見えやすい経費精算のペーパーレス化から始めてみてください。

よくある質問（FAQ）

経理DXに関するよくある質問をまとめました。

DXとは経理で何ですか？

経理におけるDXとは、デジタル技術で経理業務を効率化し、最終的に経理の役割そのものを変えることです。紙の電子化やシステム導入だけでなく、業務プロセスを作り変えて、経営に役立つ数字をすばやく届けられる状態を目指します。

経理のDX事例にはどのようなものがありますか？

代表的な事例が、紙の経費精算をデータ化した取り組みです。従業員約3万人のスーパーマーケットでは、年間約5万枚の領収書をペーパーレス化し、作業時間を年間約600時間削減しました。会社全体で月200時間以上を削減した不動産会社の例もあります。

経理DXは何から始めるべきですか？

現状把握から始めるのが基本です。どの業務に時間がかかっているかを洗い出したうえで、社内で完結し効果が見えやすい経費精算や支払業務からデジタル化すると、つまずきにくくなります。

経理DXとデジタル化（IT化）は何が違うのですか？

デジタル化やIT化が紙やアナログの作業をデジタルに置き換えることを指すのに対し、DXは業務のやり方や経理の役割そのものを作り変えることを指します。領収書をデータ化するのがデジタル化、そのデータで決算を在宅で完結させ経営判断を早めるのがDX、という関係です。

DX化が進んでいない業界はどこですか？

紙や対面の慣習が根強く残る業界です。経理の領域でも、紙の証憑やハンコの運用が多く残る企業ほどデジタル化の余地が大きく、その分だけ最初の一歩で得られる効果も大きくなります。